В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочный иностранец, профессор черной магии Воланд, чей визит обнажает скрытые пороки столичного общества. Вместе со своей причудливой свитой, включающей говорящего кота-шута, мрачного Азазелло и пронырливого Коровьева, он устраивает сеанс с разоблачением, после которого жизнь горожан, погрязших в лицемерии, стяжательстве и трусости, переворачивается с ног на голову. В этот водоворот событий попадает трагическая фигура безымянного Мастера, создавшего гениальный, но отвергнутый официальной критикой роман о событиях в древнем Ершалаиме. Его возлюбленная Маргарита, движимая отчаянием и верностью, ради спасения Мастера решается на отчаянный шаг — заключает договор с самими силами тьмы, принимая на себя роль хозяйки на балу у сатаны, что становится поворотным моментом в их судьбе и испытанием её души. Параллельная повествовательная линия переносит читателя в далекую эпоху, где разворачивается история, сочинённая Мастером: прокуратор Иудеи Понтий Пилат, вопреки своему внутреннему убеждению, выносит смертный приговор бродячему философу Иешуа Га-Ноцри, несущему идеи добра и правды. Этот мучительный выбор, продиктованный политической трусостью, обрекает Пилата на две тысячи лет душевных страданий. Финал романа представляет собой грандиозное сплетение этих двух миров, где мистическое и реальное окончательно стирают границы. Воланд, исполнив свою роль, дарует Мастеру и Маргарите не традиционный светлый рай, но долгожданный вечный покой в особом приюте, а для Понтия Пилата наступает момент освобождения от мук совести. Таким образом, сюжет выстраивается как глубоко философское размышление о вечном противостоянии добра и зла, силе искупления, цене творчества и бессмертии настоящей любви, которая способна бросить вызов даже самым незыблемым законам мироздания.